将来やりたいことが変わった、転職した、障がい者福祉サービスを変更した、家族構成が変わったなど、ライフイベントの変更が生じた際には、ライフプランの見直しを行ないます。
定期面談で確認をしながら、会員様が必要性を感じたタイミングで、基本的には会費内で対応します。
現在の不安やこれから送りたい生活についてうかがいます。
例えば、将来のお金、住まい、福祉サービス、余暇などについてです。そのほか、現在の生命保険の保証内容や投資信託などのご相談にも応じます。そのうえで、ライフプランの作成の希望をお聞きします。
主に余暇活動の紹介、障がい者福祉サービスの紹介、生命保険等金融商品選択のサポートと紹介、任意後見人利用の手続き支援などを行なっております。
会員サービスの一環で行ないますが、場合によっては実費ご負担をいただく場合がございます。
詳しくは面談時に御案内いたします。
親子FPサポートは「親なきあと」をコンセプトにしたサポートです。例えば「障がいのある子が高齢になっても余暇活動を行なってほしい」「親なきあとどれくらいの費用が必要か」「親も充実したセカンドライフを送りたい」などのご相談に応じます。ですので、ご兄弟姉妹については,別途費用がかかる場合がございますので、ご相談ください。
できるだけ詳細なライフプランを作成するため、必要に応じて次の資料をお持ち下さい。
◇株式や投資信託をお持ちの方
取引残高報告書または年間取引報告書
◇保険にご加入中の方
保険証券または保証内容のわかるもの
◇源泉徴収票など収入状況のわかるもの